收评：创业板指涨0.2%半导体板块全线爆发
财经4月6日讯 早盘市场低开后震荡反弹，三大股指一度集体翻红，随后又小幅走低。盘面上，半导体概念股集体大涨带动科创50指数走强，恒玄科技等20CM涨停。CPO概念股继续活跃，博创科技等超10%。智能音箱概念股走强，奋达科技涨停。AI应用端相关板块陷入调整，ChatGPT概念股领跌。午后三大指数震荡走高，再次集体翻红。PCB概念股震荡走强，胜宏科技等多股涨超10%。芯片板块继续走高，源杰科技等多股涨停。人工智能概念股全线走低，AIGC、ChatGPT、游戏等方向领跌，海天瑞声跌超15%。光伏、储能板块拉升，英维克等涨停。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。截止收盘，沪指平收，深成指涨0.06%，创业板指涨0.2%。板块方面，半导体、贵金属、光刻胶、消费电子等板块涨幅居前，ChatGPT、传媒、教育等板块跌幅居前。半导体芯片再度全面线走强。GPT4作为大型多模态模型支持图像和文本的输入，背后是大语言模型的演进与参数量、训练数据量的指数级增长。 GPT4频频下调提问限制次数传达算力不足信息，大语言模型的快速迭代催生大量算力需求。而OpenAI在4月5号暂停了plus付费，其中原因或正是算力不足所致。在此背景下算力芯片及服务器需求剧增下相关零组件的成长空间仍是后续关注的重点方向。半导体材料设备细分同样涨幅居前。浙商证券在研报中表示，半导体设备是整个半导体产业链的基石，当下时点库存周期拐点将至、AIGC引领算力芯片新需求、半导体产业链国产化浪潮，半导体设备行业或将就此迎来三重周期共振，设备以及材料的厂商深度受益，带动板块业绩超预期。市场对于人工智能的延伸炒作仍在延续，智能音箱同样表现亮眼。消息面，4月4日，阿里版ChatGPT语音助手已经在网上现身。脱口秀演员鸟鸟在微博展示了一个数字分身“鸟鸟分鸟”。这是一个搭载于天猫精灵上的ChatGPT，并具备鸟鸟自己的音色、语气与文本风格。中泰电子认为，人机交互新时代，智能音箱是AI户用场景的最佳入口 。PCB板块活跃。东吴证券研报指出，算力性能提升对PCB传输速率、层数、材料等提出更高要求，基础服务器领域，测算单机PCB价值量在3000~4000元左右（总产值约80亿美元/总出货约1500万台）。华西证券表示，对于A股而言，外围因素的扰动相对有限。其一，无论是从估值还是风险溢价来看，当前A股性价比相对合理；其二，近期高频数据陆续证明国内经济的温和复苏，企业盈利大概率持续改善，支撑A股底部区间。结构上，建议重视政策多次强调的“科技”、“数据”领域。方正证券认为，展望后市，股市流动性环境有望边际改善，3月份美联储如期加息25个基点，当前市场普遍预期美联储为代表的海外央行加息大概率已经进入尾声阶段，全球宏观利率也有望高位回落，宏观流动性环境整体向好。微观流动性层面看，根据以往历史经验，美联储降息期间，北上资金往往也会大幅流入A股市场。
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